見積一覧画面です。見積もりは見積コードだけではなく顧客名、エンドユーザ名、見積名や担当者、ステータス等で検索ができ、検索結果を並び替えて表示することも可能です。
ユーザの権限情報の基づき他部署または同部署で作成している見積もり情報を閲覧できます。

見積情報は基本情報、ヘッダ情報、詳細情報に分けて管理されます。
見積を一度提出し再度変更要請を受けた場合は新しいバージョンを作成する事が可能です。新しいバージョン情報や新しい見積もりを作成する場合現在の見積もりをコピーする事も可能です。
クイックヘッダを使うと見積条件や備考等見積内容によって定型的文を入れる事ができます。

見積詳細は見積内容を管理します。商品名や単価、金額等見積の内容を参照する事ができます。積算見積の場合は第1階層のみが表示されます。
この画面から項目の並び替えや見積項目のコピー&ペーストや削除等の簡易的操作が可能です。

見積内容をExcelに吐き出した例です。テンプレート情報に基づき見積データが吐き出されます。
積算見積もりは階層形式、フラット形式を選択して吐き出すことができます。階層形式は1階層毎にシートを分けて作成されます。フラット形式は項目1、項目1-1、項目1-2、項目2、項目2-1、項目2-2の順番に項目が並び変えられ同じシート上に見積書が作成されます。

組織は階層構造で管理されています。組織の階層構造が変更された場合は左側のツリーから組織をドラッグしながら移動する事が出来ます。

従業員は所属組織の情報を保持しているため、所属組織の階層構造が変更された場合、自動的に従業員情報に反映され、ユーザ権限が更新されます。

「所属組織」と「会社」-「事業部」-「部門」-「部署」-「課」-「グループ」の6階層のアクセス権を「読込」と「書込」制御できる。企業ポリシーとして同じ部署内の他の営業の見積書を参照する事を許可する場合は「所属組織」の「読込」を部長が管理している3つの課を管理するとすれば「部署」の「読込」権限を設定する。インサイド等内部で事務作業を行う人がいて他の部署のデータも書き込む必要があれば「部署」の「書込」を設定する

見積システムの管理者は見積の商品種別やステータスを簡単にユーザで定義する事が出来る。

見積システムでは企業独自の見積書を容易に作成できるようにテンプレート機能を装備しております。システム管理者はテンプレートにロゴや印章等を登録する等自由に編集する事ができます。商品名、標準価格、数量、単価、金額や原価等見積システムで管理しているデータは自由な順番で埋め込む事ができ、印刷範囲の設定や条件書式等Excelの機能を十分に使う事により、見積書、試算書、発注書、受注書、原価管理票等見積を作成する度に印刷するドキュメントも自在に印刷が可能になります。
(テンプレートはMicrosoft Excelを使用致します。Excelをお使いでない場合は別途ご用意いただく必要があります。)